První kavkazskou zemí, do které se podíváme bude Gruzie a budeme pokračovat dále na východ do ázerbájdžánského hlavního města Baku, kde si uděláme den volna a vykoupeme se v největším jezeře na světě, které je někdy nazývané moře, tedy v Kaspiku. Po dni odpočinku u Kaspického moře se vydáme na západ do Arménie, k jezeru Sevan. Do této země však budeme muset přes Gruzii, protože Arménie nemá s Ázerbájdžánem otevřený hraniční přechod z důvodu neuzavřených oboustranných nároků na Náhorní Karabach. Opět se vrátíme do Gruzie a vydáme se severním směrem přes kavkazský průsmyk Užguli do Mestie, vstupní brány na Kavkaz. Pokud nám bude přát počasí, čekají nás výhledy na čtyřtisícové kavkazské vrcholy.